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A股7月翻身梦破沪指全月跌219

发布时间:2021-01-07 15:47:10 阅读: 来源:网带厂家

7月最后一周,市场的关键词当属“高铁”,在负面影响下,市场对高铁、基建等相关板块都采取了“以脚投票”的方式选择抛售。同时,国际板传言再起以及美债务谈判再度破裂等多重因素影响下,A股重挫。板块方面,行业全部下跌,其中建筑建材跌幅最大,为5.76%。机械设备、交运设备、综合等行业的跌幅都超过4%。其他行业,例如化工、房地产、信息服务、电子元器件、信息设备、商业贸易、农林牧渔、公用事业等行业的跌幅都超过3%。

此外,食品饮料板块上周跌幅最小,为-1.20%。而从月度图表中可以看到,该行业最近一个月呈明显冲高走势,整体大幅领先于大盘。这表明市场看到了严厉紧缩政策力度有望趋缓的希望,消费板块或迎机遇。

7月股指翻身梦破,8月股指又将有怎样表现?从近期舆论看,6月份CPI同比6.4%的涨幅创三年来新高后,市场出现了一些乐观的情绪。这种乐观情绪主要来自两个方面:一是认为6月份是通胀压力最大的时间段,后续CPI会出现回落;二是在通胀压力减轻的情况下,预期政策在下半年会有所松动,A股市场流动性最差的时候已经过去。

对于市场目前的两个乐观判断,兴全全球视野基金经理董承非表示,对市场持相对谨慎态度,首先,对于通胀,物价环比上涨的因素还存在。其次,对于政策在目前的形势下,要出现大的松动也是不现实的。

对于市场关心的资金面,兴全趋势基金经理王晓明则分析指出,资金短期紧张的局面在7月初略有缓解,但中期因为通胀不易控制,估计资金紧张很难实质性缓解。目前市场普遍预计调控即将放松,可能导致一旦不能如愿后,市场将再次大幅下跌。“我们对于中国经济总体并不悲观,但是在当前这种格局下,我们认为可能只会有局部行情”。在经济转型期,行业的普遍性不强,关键看公司的盈利模式、品牌、供需关系等核心竞争要素,然后再结合估值分析来选择股票。

在这种宏观经济情况下,王晓明认为,应该淡化行业的选择,更加强调自下而上的个股精选。自下而上的选择会让我们回避很多风险,减少短期博弈性质的投资。

兴全可转债基金“掌门”杨云表示,影响三季度行情最大的因素仍是物价和基于此基础上的政策选择,而增长可能会放在相对次要的位置上。因此,下半年经济和物价都是一个缓步回落的过程,股市在一个区间内震荡,行业和个股出现较大的分化,这也可能是股市下半年最好的一个局面。而债券市场,我们认为6%以上的通胀水平是各方面都难以接受的一个较高涨幅,政策的目标可能在4%这样的水平,结合目前的收益率水平,特别是信用债的高收益率现状,目前的债券市场我们认为具有较好的吸引力。

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