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共享单车的投资红利触及天花板第二梯队或称为新机遇_[#第一枪]

发布时间:2021-06-07 19:10:04 阅读: 来源:网带厂家

最近不断有朋友问我:“摩拜与ofo究竟谁会赢?”“除了摩拜和小黄车之外,其他共享单车项目还能不能活下来?”人们带着对团购、OTA、网约车等大战的经验,试图去解析当下“百单大战”的局面, 但共享单车大战相较于此前的O2O大战一定更激烈,战线更长、投入更巨大。

共享单车其实是一条“传统行业”色彩浓厚的赛道,它与一些整合存量资源的轻运营模式行业不同,各品牌单车作为线下硬件产品自带用户流量,它们最大的挑战是如何找更多钱、造更多的车!所以真正握住共享单车命运之喉的是VC机构,以及背后的资本。

从雷军访问硅谷时不断提到小黄车,到朱啸虎一如既往强调ofo的车辆比摩拜多,再到马化腾不客气地怼这位昔日的“滴滴战友”,共享单车已然不是一个团队在战斗,一座座城市成了各路资本的角斗场。

那么,第一梯队的摩拜和ofo是否能一直保持高增速不掉队?优拜、小蓝、Hellobike等第二梯队的明星项目,能否同样获得一轮又一轮的融资而寻求逆袭?

明星资本机构站队摩拜与ofo,但投资红利开始触及天花板

如果把投资看作生意的话,A轮以前的投资人基本靠眼光和胆量,甚至有一些赌的成分,像真格基金就从ofo获得了近百倍的回报;A轮之后摩拜与ofo的投资红利期其实已经关闭了,一些VC机构的老板亲自上阵动用所有人脉关系,以极大的资金投入占据极少的股份,只为分一杯羹。

(摩拜单车与易车网、蔚来汽车融资机构的关联度)

(ofo与滴滴出行的融资关联度)

如果我们把摩拜的融资情况与蔚来、易车对比;以及ofo的融资情况与滴滴对比,就可以发现目前 “橙黄之战”已经逐渐演变为摩拜背后的李斌系及腾讯阵营,与ofo背后的朱啸虎系及阿里巴巴阵营的战略对抗,其他机构更多属于财务投资的角色。随着一轮又一轮融资的推进,目前没有入局的VC/PE机构即使挤进了融资名单,也很难再获得董事会席位。

共享单车迎来头部溢出效益,“第二梯队”破局的机会在哪里?

共享单车撬动的是比网约车更刚需、高频、规模更大的短途交通市场。中国作为共享单车的原创国,除了国内大量空白二、三线城市及以下的市场外,还有海外市场等待去开阔,众多的投资者或机构不会轻易错过这场盛宴。但由于头部项目的低性价,更多人把目光投向了第二梯队的优拜、小蓝、Hellobike等明星项目。

王兴曾在接受财经记者采访时提到:

“像百团大战、百播大战、百单大战这样的细分领域,通常会经历多进4,4进3,3进2的过程。混战后可能有4家初步胜出,一般是BAT加上创业公司里的胜者。”

摩拜、ofo分别属于腾讯、阿里系创业者,应该还至少存在一家百度投资的单车以及从百单大战中杀出的项目。由于百度是易车网、蔚来汽车的投资人之一,不可能投资ofo,并且百度其实想通过地图供应商的身份成为各家单车的连接者。

这意味着行业留给第二梯队的机会更多,甚至一跃跻身于第一梯队也不是不可能,原因在于:

(1)智能锁优势:智能锁分为电池、锁和通讯模块三个部分,处于第一梯队的ofo大多是机械锁,铺设智能锁还需要时间,这是第二梯队项目如小蓝、哈罗等明摆着的赶超机会;此外,优拜等后发项目可以绕开先行者踩过的坑——比如早期摩拜单车的轴传动、太阳能板为锁供电等,经市场调研与自主研发后能在寿命、开锁成功率、产品体验这三个要素中找到了一个平衡点,在运营之初就避免了问题的发生。

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